En Tendios Bid puedes crear oportunidades de dos maneras: partiendo de una licitación del buscador o creando una oportunidad personalizada desde el propio Kanban. En ambos casos, la oportunidad se asigna a un pipeline y a un estado inicial.
Requisito previo: tener al menos un pipeline
Para crear oportunidades necesitas que tu cuenta tenga un pipeline configurado. Si no hay ninguno, la pantalla de Oportunidades te muestra un mensaje vacío y los administradores pueden crearlo desde Configuración → Funcionalidades → Oportunidades (o la sección CRM de configuración). Cada pipeline tiene sus propios estados y, opcionalmente, un workflow por defecto.
Crear una oportunidad desde una licitación del buscador
Cuando estás en una licitación del buscador de Tendios y decides trabajarla:
- Abre la ficha de la licitación desde los resultados de búsqueda.
- Usa la acción para enviarla al CRM (en la barra de acciones de la ficha). Se te pedirá elegir el pipeline y el estado inicial.
- Se crea una oportunidad con
target.type = "tender"enlazada a ese expediente. El título, el importe y la fecha límite se prellenan con los datos del expediente cuando están disponibles.
A partir de ahí, la oportunidad aparece en el Kanban de ese pipeline y te muestra el botón para alternar entre vista "Oportunidad" y vista "Licitación" dentro de la pantalla de detalle.
Crear una oportunidad personalizada desde el Kanban
Para proyectos sin expediente público o ventas directas:
- Abre Oportunidades y selecciona el pipeline donde quieres crearla.
- En la columna del estado donde quieres colocarla (p. ej., "Nueva"), pulsa el botón + de la columna.
- Se abre el diálogo Crear oportunidad. Rellena:
- Título (obligatorio).
- Descripción (opcional).
- Importe y Moneda (EUR, USD o GBP).
- Fecha límite de presentación (opcional).
- Nombre de cliente (opcional).
- Al guardar, se crea la oportunidad con
target.type = "custom", en el pipeline y estado seleccionados. Si el pipeline tiene un workflow por defecto, la oportunidad se asocia a él y se posiciona automáticamente en el primer paso.
Qué ocurre justo después de crearla
- La oportunidad aparece como nueva tarjeta en la columna del estado elegido del Kanban.
- Si tu cuenta tiene integración con seguimiento de eventos, se registra un evento de creación (distinguiendo si tenía fecha límite y nombre de cliente).
- Puedes entrar en ella y completar los campos adicionales desde la pestaña Detalles: volver a editar título, descripción, importe, moneda y estado; y rellenar los campos personalizados configurados a nivel de cuenta.
Consejo: si ya sabes que una licitación te interesa pero aún no has decidido presentarte, créala igualmente como oportunidad y colócala en un estado temprano del pipeline (p. ej., "Por evaluar"). Así toda la información queda centralizada desde el principio y no dependes de recordar el enlace del buscador.