Una Oportunidad en Tendios Bid es el registro operativo de una licitación (o un proyecto propio sin licitación asociada) que tu equipo está trabajando activamente. Es el núcleo del módulo CRM: cada oportunidad vive dentro de un pipeline, avanza por estados configurables, puede seguir un workflow con pasos y acciones, y agrupa toda la información, documentos, tareas y comentarios relacionados con ese proceso comercial.
Oportunidad vs. licitación guardada
Guardar una licitación como favorita sirve para no perderla de vista mientras decides. Convertirla en oportunidad es el paso que hace tu empresa cuando realmente va a invertir tiempo en ella. La oportunidad añade capas de trabajo colaborativo sobre la ficha de la licitación: estado, responsable, tareas, documentos, proposal, campos personalizados y actividad.
Tipos de oportunidad
Tendios Bid admite dos targets:
- Oportunidad sobre una licitación publicada (
target.type = "tender"): vinculada a un expediente del buscador. La pantalla de detalle permite alternar entre la vista "Oportunidad" (tu trabajo interno) y la vista "Licitación" (la ficha pública con resumen, pliegos, adjudicación, etc.). - Oportunidad personalizada (
target.type = "custom"): creada a mano sin vincular a una licitación del buscador. Útil para ventas privadas, proyectos directos o contratos fuera del canal de licitación pública. Tiene los mismos pasos, tareas y documentación que cualquier otra oportunidad, pero sin ficha de expediente asociada.
Piezas clave de una oportunidad
- Pipeline y estado: cada oportunidad pertenece a un pipeline (p. ej., "Obra pública" o "Servicios TI") y ocupa uno de sus estados. Los estados son totalmente configurables por el administrador.
- Workflow (opcional): el pipeline puede tener un workflow por defecto con pasos ordenados y acciones (subir adjuntos, crear tareas, responder preguntas de control, generar resumen, rellenar campos personalizados).
- Datos básicos: título, descripción, importe, moneda (EUR, USD, GBP), fecha límite de presentación (dueDate) y nombre de cliente.
- Responsables: puedes asignar equipos y usuarios responsables desde la pestaña de resumen.
- Organización del cliente: se puede vincular una CRM Organization de tu cuenta (el órgano o empresa contratante).
- Pestañas: Resumen, Workflow, Tareas, Proposal (disponible para cuentas habilitadas), Documentación, Comentarios y Actividad.
- Campos personalizados: configurables a nivel de cuenta; aparecen en la pestaña de detalles y en el resumen.
- Permisos: cada oportunidad tiene un permissionType (lectura o edición). Si solo tienes lectura, el formulario queda bloqueado pero puedes consultarla.
- Descarte: si decides no seguir, puedes descartar la oportunidad indicando motivo; queda marcada con discardType y discardReason.
Cómo llegas a la vista de Oportunidades
Desde el menú principal entras a Oportunidades. Tendios te lleva a /opportunities/kanban, que selecciona automáticamente el pipeline con más oportunidades (o el único disponible) y te muestra su tablero. Desde la barra superior puedes cambiar de pipeline, buscar por texto, filtrar por organización y por rango de importe, y alternar entre Kanban y Tabla. La vista "Lista" aparece como próximamente.
Caso de uso: una ingeniería sigue 18 licitaciones activas y 3 proyectos privados. Crean dos pipelines ("Licitación pública" y "Cliente directo") con estados distintos y un workflow propio para cada uno. Cada oportunidad reúne su importe, responsables, tareas pendientes, documentos preparados y el hilo de comentarios del equipo; la dirección ve el avance real en el Kanban sin pedir reportes por email.