El valor del módulo está en mantener las oportunidades vivas. Mover su estado, avanzar por el workflow, cerrar tareas y adjuntar la documentación correcta hace que el Kanban refleje el estado real del equipo y que tengas un historial completo de cada proceso.
Cambiar el estado dentro del pipeline
Tienes varias formas de mover una oportunidad de estado:
- Desde el Kanban: arrastra la tarjeta desde una columna hasta otra. El estado se actualiza al soltarla.
- Desde la pestaña Detalles: abre la oportunidad, en el campo Estado selecciona uno nuevo de la lista del pipeline y pulsa Guardar.
- Desde la cabecera de la oportunidad: el badge de estado de la parte superior permite cambiarlo rápidamente.
Los estados disponibles son los que el administrador haya configurado para ese pipeline (no hay una lista fija). Si un estado tiene reglas configuradas —por ejemplo, que requiera un motivo al marcarlo como descartado— la plataforma las aplicará.
Vistas disponibles
En la barra superior de Oportunidades puedes cambiar entre:
- Kanban: columnas por estado del pipeline, ideal para la revisión semanal y para mover oportunidades rápidamente con arrastrar y soltar.
- Tabla: vista tabular con todas las oportunidades del pipeline en filas. Útil para revisiones con muchos registros o exportaciones.
- Lista: etiquetada como "próximamente" en la interfaz.
Sobre la vista puedes aplicar filtros adicionales: búsqueda por texto, filtro por organización de cliente y rango de importe.
Avanzar por el workflow y sus acciones
Si el pipeline tiene workflow, dentro de la oportunidad verás la pestaña Workflow con un stepper que muestra los pasos ordenados. El paso actual queda marcado como "actual" y los anteriores como "completados".
Cada paso puede contener acciones configuradas por el administrador:
- Adjuntar archivos al paso.
- Crear tareas asociadas al paso.
- Responder preguntas de control (qualify) para evaluar la idoneidad de la oferta.
- Generar un resumen o rellenar campos personalizados.
Al completar las acciones exigidas, el paso se da por cumplido y puedes avanzar al siguiente.
Tareas
La pestaña Tareas agrupa todas las tareas de la oportunidad en tres secciones por estado: Por hacer, En progreso y Hecho. Desde ahí puedes crear nuevas tareas con el botón Nueva tarea, editarlas y cambiar su estado. El resumen de la oportunidad también muestra estas tres listas, contraídas por defecto.
Documentación
En la pestaña Documentación puedes subir adjuntos (pliegos, borradores, anexos). La tabla muestra nombre, fecha y tamaño; desde el menú contextual puedes previsualizar, descargar, renombrar o eliminar cada archivo. La barra de búsqueda filtra por nombre.
Comentarios y actividad
La pestaña Comentarios es el hilo interno de conversación del equipo sobre esa oportunidad. La pestaña Actividad muestra el historial de eventos: creación, cambios de estado, movimientos por workflow, subida de documentos y más, con fecha y usuario.
Descartar una oportunidad
Si finalmente no vas a presentarte, puedes descartarla indicando un motivo. La oportunidad queda marcada con discardType y discardReason, y la ficha muestra un aviso con esa información; puedes editarlo después si cambian las condiciones.
Caso de uso: cuando sale publicada la adjudicación de una licitación que habías presentado, abres la oportunidad, cambias su estado al que tu administrador haya configurado para cierres ganados, subes el documento oficial de adjudicación en Documentación, marcas como "Hecho" las tareas pendientes y dejas un comentario interno con el importe final. Todo queda registrado en la actividad para el equipo y para análisis posteriores.