Las oportunidades de Tendios Bid están pensadas para que todo el equipo trabaje sobre la misma ficha. Puedes asignar responsables, dejar comentarios, adjuntar documentos y ver el historial completo de lo que ha hecho cada persona.
Asignar responsables
Desde el Resumen de la oportunidad dispones de dos selectores:
- Usuarios responsables: los miembros de la cuenta que llevan la oportunidad. Pueden ser uno o varios.
- Equipos responsables: si tu cuenta trabaja con equipos configurados, puedes asignar la oportunidad a uno o más equipos completos, en lugar de a usuarios individuales.
Solo las personas con cuenta activa en tu organización aparecen en los selectores. Si no ves a un compañero, pídele al administrador de la cuenta que le dé acceso.
Vincular una organización de cliente
La oportunidad puede vincularse a una CRM Organization existente en tu cuenta (el órgano de contratación o el cliente final). Esto conecta la oportunidad con la ficha de esa organización en el directorio CRM y permite ver todo el histórico de oportunidades que habéis tenido con ella.
Permisos y visibilidad
Cada oportunidad lleva un permissionType para el usuario que la consulta:
- Edición: puedes modificar campos, cambiar de estado, subir documentos, crear tareas, avanzar por el workflow.
- Lectura: puedes verla pero el formulario queda bloqueado visualmente y no se muestran los botones de acción destructiva.
Si intentas abrir una oportunidad a la que no tienes acceso, la pantalla muestra un aviso de "Sin permisos" pidiéndote que contactes con tu administrador.
Comentarios internos
Cada oportunidad tiene una pestaña Comentarios donde el equipo mantiene la conversación interna: decisiones, dudas, recordatorios. Es el lugar natural para debatir antes de cambiar un estado o para dejar notas tras una reunión con el cliente.
Notificaciones
Tendios envía notificaciones cuando ocurren eventos relevantes (por ejemplo, al asignar una oportunidad a un usuario se dispara el email opportunity assigned, y los recordatorios de plazo se envían con antelación suficiente). Las preferencias concretas de notificaciones que cada persona recibe se gestionan en Configuración → Preferencias.
Actividad y trazabilidad
La pestaña Actividad guarda el historial de todo lo que ha pasado: creación, cambios de estado, avances de workflow, subidas de documentos, cambios en campos. Cada entrada lleva la fecha y el usuario que la provocó, así que siempre sabes quién hizo qué y cuándo.
Filtrar y encontrar rápido
Desde el Kanban de Oportunidades puedes filtrar por organización de cliente y por rango de importe, y buscar por texto sobre el título. Esto te permite obtener una vista inmediata de "todas las oportunidades con este cliente", "todas las que superan cierto importe" o "las que contienen una palabra clave" sin cambiar de pipeline.
Caso de uso: un responsable de desarrollo de negocio prepara la reunión del lunes. Abre el Kanban del pipeline de licitación pública, ordena mentalmente por columna y revisa las que están a punto de cerrarse. En cada una entra, mira las tareas pendientes, los últimos comentarios y la actividad reciente; deja un comentario con las prioridades de la semana y asigna nuevos usuarios responsables allí donde hace falta refuerzo. En 20 minutos el equipo entra al lunes con todo el contexto compartido.