Convertir el pipeline en decisiones
El pipeline no es solo un tablero operativo: también es la fuente principal de información sobre cómo le va a tu equipo con las licitaciones. Tendios consume los datos de los pipelines en dos sitios: en el propio Kanban, con totales por columna, y en el panel de Bid, donde se agregan los resultados de todos los pipelines.
Totales en el Kanban
En la cabecera de cada columna del Kanban verás dos números calculados en tiempo real:
- El importe acumulado (en euros) de las oportunidades visibles en la columna.
- El número de oportunidades en esa fase.
Ambos totales respetan los filtros activos del tablero (responsable, equipo, fechas de presentación, estados visibles, búsqueda), de modo que puedes obtener cifras por persona, por equipo o por periodo sin salir del Kanban.
Tasa de éxito en el panel de Bid
El componente de Tasa de éxito del panel principal de Bid muestra, por cada pipeline, los siguientes datos:
- Número de oportunidades activas (en fases no finales).
- Valor total de las oportunidades activas.
- Distribución por estado dentro del pipeline.
- Número de oportunidades ganadas y perdidas (basado en el resultado de las fases finales).
- Tasa de éxito: ratio de ganadas sobre el total de oportunidades resueltas (ganadas + perdidas).
Si tu cuenta tiene varios pipelines, puedes cambiar de pipeline desde el selector del componente para ver estos datos específicos para cada uno. Las oportunidades descartadas se contabilizan aparte y no cuentan como perdidas, igual que no se cuentan como ganadas.
Por qué la distinción entre "final" y "descartada" importa
Cada fase final del pipeline tiene un resultado (Ganada, Perdida o Descartada). Esta distinción es la que permite calcular una tasa de éxito realista:
- Las oportunidades marcadas como Descartada no entran en el cálculo de éxito: representan licitaciones que el equipo decidió no perseguir por razones estratégicas.
- Las oportunidades Perdidas sí cuentan: son licitaciones a las que se presentó oferta y no se resultó adjudicatario.
- Las oportunidades Ganadas suman positivamente.
Por este motivo, la configuración correcta de cada fase final es clave. Si marcas como "Perdida" lo que realmente debería ser "Descartada", tu tasa de éxito se degrada artificialmente.
Exportar los datos a CSV o Excel
Desde el menú de acciones del Kanban, Descargar oportunidades, puedes descargar las oportunidades filtradas a CSV o Excel. El archivo incluye los campos principales de cada oportunidad (nombre, órgano, importe, plazo, responsable, equipo, estado, etc.) y te sirve como base para hacer analítica avanzada en tu propia herramienta. El número máximo de filas por descarga depende del plan; cuando el filtro devuelve más resultados, puedes usar la opción de descarga por lotes.
Oportunidades con plazo cercano
El panel también muestra el número de oportunidades con plazo de presentación próximo. Este contador, combinado con los filtros de rango de fechas del Kanban, te ayuda a priorizar lo urgente sin perder de vista lo importante.
Consejos para sacar partido a la analítica
- Revisa la tasa de éxito al menos una vez al mes con tu equipo. Los cambios grandes suelen esconder o un mejor filtro de oportunidades o un problema concreto en la preparación.
- Usa pipelines separados si quieres medir la tasa de éxito por línea de negocio, por tipo de contrato o por filial.
- Usa correctamente el resultado Descartada: es la diferencia entre una tasa de éxito real y una tasa infladamente pesimista.
- Exporta periódicamente a Excel para conservar un histórico si necesitas reportes fuera de Tendios.
Ejemplo: al revisar tu panel, descubres que el pipeline "Servicios" tiene una tasa de éxito del 40% y el de "Obras" del 10%. Exportas las oportunidades de "Obras" a Excel, cruzas por tipo de órgano y detectas que todas las pérdidas se concentran en un mismo tipo de procedimiento. Con esa información, decides ajustar los criterios de entrada del pipeline "Obras" o reasignar recursos.