Adapta el pipeline a tu proceso
Cada empresa tiene su propio proceso para gestionar licitaciones. Por eso Tendios te permite personalizar las fases del pipeline para que reflejen cómo trabaja tu equipo, sin salir de la aplicación y sin pedir asistencia técnica.
Dónde se configuran las fases
La configuración vive en Configuración → Preferencias → Oportunidades, en la tarjeta Pipelines. También puedes llegar desde el menú de acciones del Kanban pulsando Configuración (solo para administradores de la cuenta). Cada pipeline aparece como una pestaña; al seleccionarla, verás la lista de sus fases ordenadas.
Para ver o editar un pipeline necesitas permiso de Ver, Editar o Propietario sobre ese pipeline. Los permisos se gestionan desde el menú de tres puntos del pipeline, en Permisos. Solo el propietario puede eliminar el pipeline.
Propiedades de una fase
Cada fase (estado) guarda los siguientes atributos, todos editables desde el diálogo de edición:
- Nombre: texto visible en la columna del Kanban y en la tarjeta de la oportunidad.
- Descripción (opcional): texto libre para recordar al equipo el significado de la fase.
- Color de fondo y color de texto: se aplican a la etiqueta de la fase. El formato es hexadecimal.
- Mostrar en Kanban: si se desactiva, la columna se oculta del tablero (las oportunidades siguen existiendo y son accesibles desde la vista tabla).
- Estado inicial: marca la fase por la que entran las oportunidades nuevas. Debe haber al menos uno en el pipeline.
- Estado final: indica que la oportunidad queda cerrada al llegar aquí.
- Resultado: solo aplica a estados finales. Valores disponibles: Ganada, Perdida o Descartada. Un estado no final siempre tiene resultado "Ninguno".
Existen tres reglas que el sistema valida automáticamente al guardar:
- Una fase no puede ser inicial y final a la vez.
- Una fase no final debe tener resultado "Ninguno".
- Una fase final debe tener obligatoriamente un resultado (Ganada, Perdida o Descartada).
Añadir una nueva fase
Pulsa Añadir estado al final de la lista. Introduce el nombre, elige si debe mostrarse en el Kanban, márcala como inicial o final si procede y guarda. La fase nueva aparecerá al final del pipeline; luego puedes arrastrarla para colocarla donde quieras.
Editar y renombrar
Desde el menú de acciones de cada fila (los tres puntos) pulsa Editar para cambiar nombre, descripción, colores o marcas (inicial, final, visible en Kanban). Los cambios se aplican a todas las oportunidades que ya estén en esa fase.
Reordenar fases
El orden de las fases se guarda en un campo numérico (sortPoints) que Tendios actualiza cuando tú:
- Arrastras una fila con el icono de agarre en la tabla de estados.
- Usas Mover arriba o Mover abajo en el menú de acciones.
El nuevo orden se refleja inmediatamente en el Kanban y en cualquier vista del pipeline.
Cambiar la fase inicial
Si quieres que otra fase sea la de entrada, ábrela desde el menú y usa Establecer como inicial. Ten en cuenta que el pipeline debe conservar siempre al menos una fase inicial: si intentas quitar la única fase inicial, la operación se bloquea con un aviso.
Eliminar una fase
Desde el menú de acciones puedes eliminar una fase, pero con tres salvaguardas:
- No se puede eliminar la última fase restante del pipeline.
- Si es la única fase inicial, la eliminación queda bloqueada hasta que marques otra como inicial.
- Las oportunidades que ya existen en esa fase quedan sin estado asignado, así que reubícalas antes de borrar.
Multipipeline y permisos
Desde la misma tarjeta puedes crear pipelines adicionales con Añadir pipeline. Cada pipeline tiene su propio nombre, sus fases y sus permisos. En los permisos puedes compartirlo con usuarios concretos (Ver, Editar) o con toda la cuenta, y transferir la propiedad si hace falta.