Pipeline y flujo de trabajo
En Tendios Bid, un pipeline define en qué fase está cada oportunidad, y un flujo de trabajo define qué hace falta para avanzar en esa oportunidad. Son dos conceptos complementarios: el primero es un tablero visual con los estados, el segundo es un conjunto de pasos y tareas que el equipo debe completar sobre la oportunidad.
Cada pipeline puede asociarse a un flujo de trabajo por defecto mediante el campo defaultWorkflowId. Cuando creas o editas un pipeline desde Configuración → Preferencias → Oportunidades → Pipelines, el diálogo te permite seleccionar este flujo. Se aplica como plantilla inicial en las oportunidades nuevas del pipeline.
Dónde configurar el flujo por defecto
Desde el menú de acciones del pipeline, pulsa Editar. En el formulario verás dos campos principales:
- Nombre del pipeline.
- Flujo de trabajo por defecto: desplegable con los flujos definidos en tu cuenta.
Si dejas este campo vacío, las oportunidades del pipeline no arrancan con ningún flujo preasignado. Si lo rellenas, al crear una oportunidad en este pipeline se propondrá usar el flujo elegido como punto de partida.
Transiciones entre fases
El paso de una oportunidad de una fase a otra se hace siempre manualmente, de tres maneras equivalentes:
- Arrastrando la tarjeta entre columnas en el Kanban.
- Cambiando el estado desde el detalle de la oportunidad.
- Desde el listado, usando las acciones de fila.
Tendios registra la transición y, si la nueva fase es final, marca la oportunidad con el resultado correspondiente (Ganada, Perdida o Descartada). Esta información es la que alimenta la tasa de éxito del panel.
Tareas y comentarios sobre la oportunidad
Dentro de cada oportunidad dispones de tareas y comentarios asociados al expediente. Los equipos suelen usar estas herramientas para coordinarse durante la preparación, mientras la tarjeta avanza por el pipeline. Estas funcionalidades se gestionan desde el detalle de la oportunidad, no desde la configuración del pipeline.
Importancia del orden de las fases
Aunque las transiciones son manuales, el orden de las columnas (sortPoints) define la lectura natural del tablero: izquierda = inicio, derecha = cierre. Mantener esta lectura consistente ayuda al equipo a identificar rápidamente los cuellos de botella y a reportar el estado sin explicaciones adicionales.
Buena práctica: si quieres añadir recordatorios antes del cierre de una licitación, apóyate en las alertas y los avisos de plazo configurables a nivel de oportunidad, y no en el pipeline mismo. El pipeline representa el estado, las alertas representan el tiempo.
Qué no hace hoy el pipeline
Para evitar expectativas incorrectas, es importante saber qué no está incluido en la configuración del pipeline:
- No hay reglas para mover tarjetas entre fases automáticamente según la fecha o el tiempo que lleven en una columna.
- No hay constructor de automatizaciones con disparadores y acciones dentro del propio pipeline.
- Las acciones sobre tareas, notificaciones y alertas viven en sus respectivos módulos (tareas, alertas, notificaciones), y se conectan con la oportunidad, no con la fase.
Si necesitas un automatismo concreto que todavía no está cubierto, ponte en contacto con el equipo de Customer Success: nos ayuda a priorizar el roadmap.