El pipeline: tu tablero de control de oportunidades
Un pipeline en Tendios Bid es un tablero de estilo Kanban pensado para visualizar y gestionar todas tus oportunidades de licitación en un mismo sitio, organizadas por la fase (o estado) en la que se encuentran. En lugar de seguir las licitaciones en hojas de cálculo o carpetas de correo, el pipeline te ofrece una vista clara y accionable del estado de cada oportunidad y del valor total que tienes en juego.
Cada pipeline se asocia a un contexto (actualmente Oportunidad) y contiene una lista de fases ordenadas. Puedes tener uno o varios pipelines por cuenta: por ejemplo, uno general de oportunidades y otro específico para un tipo de contrato, una filial o un equipo. En la cabecera del Kanban encontrarás un selector que te permite alternar entre pipelines con un solo clic.
Fases por defecto creadas por Tendios
Al activarse la app Bid, Tendios crea automáticamente un pipeline inicial llamado Oportunidades con siete fases estándar que cubren el ciclo típico de una licitación. Las fases se ordenan de izquierda a derecha y se almacenan en este orden exacto:
- En revisión (fase inicial): toda oportunidad nueva entra aquí.
- Candidata: la oportunidad supera el primer filtro y es candidata a prepararse.
- En progreso: el equipo está trabajando en la oferta.
- Presentada: la oferta se ha enviado al órgano de contratación.
- Ganada (fase final, resultado Ganada).
- Perdida (fase final, resultado Perdida).
- Descartada (fase final, resultado Descartada, oculta del Kanban por defecto).
Los nombres y el orden se pueden modificar después, pero cualquier pipeline debe tener siempre al menos una fase inicial. Las fases finales marcan el cierre de la oportunidad e indican su resultado; En revisión es inicial y no final, mientras que Ganada, Perdida y Descartada son finales y no iniciales. Un mismo estado no puede ser a la vez inicial y final.
Trabajar con el tablero Kanban
La página del Kanban se encuentra en Oportunidades → Kanban. Cada columna representa una fase del pipeline (excepto las marcadas como no visibles en Kanban, por ejemplo Descartada). Cada tarjeta es una oportunidad y muestra, entre otros datos:
- El nombre del expediente y el órgano convocante.
- El importe asociado a la oportunidad.
- La fecha límite de presentación con un indicador visual cuando se acerca.
- El responsable asignado y, si procede, el equipo responsable.
Para mover una oportunidad entre fases basta con arrastrar la tarjeta a otra columna. Si la tarjeta se mueve a una fase final, la oportunidad queda marcada con el resultado correspondiente (ganada, perdida o descartada).
Totales por columna y valor del pipeline
En la cabecera de cada columna se muestra, en euros, el importe acumulado y el número de oportunidades de las tarjetas visibles en esa fase. Estos totales respetan los filtros activos (responsable, equipo, estados, rango de fechas de presentación, búsqueda por texto), así puedes responder en segundos preguntas como "¿cuánto tiene mi equipo en preparación ahora mismo?".
Filtros, búsqueda y ordenación
Sobre el tablero tienes filtros por responsable, equipo responsable, fase (en vista tabla), rango de fechas de presentación y un buscador de texto. Al entrar por primera vez, el filtro de responsable se preajusta a tu usuario para mostrarte únicamente tus oportunidades; puedes ampliarlo en cualquier momento. Dentro de cada columna Kanban, las tarjetas pueden ordenarse por fecha de presentación o por un orden personalizado que guardas arrastrando.
Vista Kanban y vista tabla
Desde los botones del conmutador de vistas puedes pasar del Kanban a una vista tabla con las mismas oportunidades en formato lista, paginada y con el mismo conjunto de filtros. La vista tabla facilita la exportación y el análisis en volumen. La vista lista aún no está disponible.
Descarga de oportunidades
Desde el menú de acciones del Kanban puedes descargar las oportunidades filtradas a CSV o Excel. Los límites de exportación dependen de tu plan.
Consejo: si tu organización gestiona volúmenes distintos (por ejemplo obras vs. servicios), crea un pipeline por línea de negocio para que cada equipo vea solo lo suyo y los totales no se mezclen.