¿Existe un timeline de actividad en el CRM?
Es una pregunta recurrente: ¿puedo registrar llamadas, emails o reuniones directamente sobre un organismo o un contacto del CRM? La respuesta honesta, a día de hoy, es que el CRM de Tendios Bid no dispone de un timeline de actividad propio. El módulo está centrado en guardar identidades (quién es el organismo, quiénes son sus contactos) y no en registrar interacciones puntuales ni notas libres asociadas a esos registros.
Esto significa que sobre un organismo o un contacto no vas a encontrar pestañas de actividad, ni recordatorios, ni un historial cronológico interno del propio CRM. Mantener simple el modelo del CRM es una decisión consciente: la "vida" de la relación se registra en otros lugares de Tendios Bid que sí están pensados para ello.
Dónde vive la actividad comercial en Tendios Bid
La actividad real se concentra en el módulo de Oportunidades, que trabaja en coordinación con el CRM. Cada oportunidad:
- Apunta a un organismo del CRM (mediante
crmOrganizationId). - Tiene un estado dentro del pipeline (nueva, en análisis, presentada, ganada, perdida, etc., según configure tu cuenta), y ese estado cambia a lo largo del tiempo.
- Puede avanzar por los pasos de un workflow (por ejemplo: análisis de pliego, preparación documental, presentación, seguimiento).
- Guarda responsables (usuarios y equipos) y una fecha límite interna.
- Registra información de descarte si finalmente no se presenta.
Todo ese ciclo de vida genera internamente eventos de dominio (oportunidad creada, responsables actualizados, paso del workflow avanzado, estado transicionado, información de descarte actualizada, oportunidad eliminada). Esos eventos son el sustrato sobre el que se apoyan otras funcionalidades de Tendios Bid, como notificaciones al equipo y avisos de deadline.
Seguimiento operativo: tareas, comentarios y notificaciones
Para el seguimiento del día a día, Tendios Bid ofrece herramientas específicas en torno a las oportunidades y las licitaciones:
- Asignación de responsables a cada oportunidad, que permite saber quién de tu equipo la lleva.
- Notificaciones automáticas cuando una oportunidad se asigna a un miembro del equipo o cuando un deadline de licitación se acerca.
- Fechas límite internas sobre la oportunidad y fechas límite oficiales sobre el tender, ambas visibles en el pipeline.
- Estados y workflows configurables por cuenta para reflejar tu proceso comercial real.
Si necesitas tareas, comentarios de equipo o chat asociados a una licitación concreta, esas funcionalidades viven en los módulos correspondientes de Tendios Bid (tareas, comentarios, IA de análisis, chat) y no directamente sobre el registro del CRM.
Qué hacer si quieres dejar constancia sobre un organismo o contacto
Mientras el CRM no incorpore un timeline propio, hay patrones prácticos que funcionan bien:
- Crear una oportunidad "cero" sobre el organismo del CRM aunque aún no haya un tender concreto. Úsala para registrar que estás trabajando la relación, asignar un responsable y definir una fecha próxima de seguimiento.
- Actualizar la descripción y el título de la oportunidad para reflejar el contexto clave de la negociación.
- Avanzar estados y pasos de workflow conforme progrese la relación, de modo que el pipeline refleje visualmente la realidad.
- Usar la información de descarte cuando decides no ir a una licitación, con tipo y razón: esa información queda disponible para análisis posteriores.
Roadmap y expectativas
Funcionalidades como un timeline nativo de actividad sobre el CRM, notas libres por contacto, recordatorios, integración con calendario o registro automático de emails no están disponibles en la versión actual. Si tu equipo las necesita, la recomendación es:
- Hablar con el equipo de Tendios para priorizarlas.
- Mientras tanto, usar oportunidades y la configuración de pipelines para estructurar la actividad.
- Evitar depender de una "pestaña de notas" inexistente en el CRM para información crítica: cualquier dato importante debe vivir en la oportunidad correspondiente para que el resto del equipo lo encuentre.
Resumen
- El CRM guarda organismos y contactos con sus campos básicos, sin timeline propio.
- La actividad comercial, las fases y los responsables viven en las oportunidades y sus pipelines.
- Las oportunidades referencian al CRM, cerrando el círculo entre "a quién nos dirigimos" y "qué estamos haciendo".
- Para seguir una cuenta, trabaja sus oportunidades; para conocer su identidad y sus interlocutores, consulta el CRM.