Cómo se conectan licitaciones y CRM en Tendios Bid
En Tendios Bid, las licitaciones y el CRM no se vinculan directamente: lo que enlaza ambos mundos es la oportunidad. Una oportunidad es el registro que representa una operación comercial concreta dentro de un pipeline, y tiene dos campos clave para este propósito:
- Un destino (target) que puede ser una licitación concreta del catálogo de Tendios, una licitación guardada, o una operación manual sin licitación asociada.
- Una referencia a un organismo del CRM (
crmOrganizationId), opcional, que indica a qué organismo de tu CRM apunta la oportunidad.
De esta forma, al crear o editar oportunidades vas tejiendo la red de relaciones: cada tender importante para tu negocio genera una oportunidad, y esa oportunidad señala al organismo concreto del CRM y a las personas responsables del equipo que trabajarán en ella.
Crear una oportunidad a partir de un tender
Tendios Bid permite crear oportunidades de varias formas relacionadas con tenders:
- Desde un tender concreto en las búsquedas o en la ficha de licitación.
- Desde un tender guardado en tus listas.
- Creando una oportunidad manual y seleccionando después el tender como destino.
En todos los casos, la oportunidad resultante queda enlazada al tender (gracias al campo target) y puedes elegir, en el mismo formulario o más tarde mediante edición, el organismo del CRM al que apunta.
Vincular un organismo del CRM a una oportunidad
Al editar una oportunidad, existe el campo Organismo del CRM. Al seleccionar un organismo ya registrado en tu CRM, la oportunidad recuerda esa asociación. Esto aporta varias ventajas:
- Desde el pipeline puedes filtrar o agrupar oportunidades por organismo.
- Desde el CRM, mirando el organismo, sabes con qué oportunidades concretas está relacionado.
- Se mantiene la coherencia: si mañana renombras el organismo, todas las oportunidades seguirán apuntando a él sin ambigüedad.
Datos adicionales que guarda la oportunidad
La oportunidad es el lugar donde centralizas el trabajo sobre una licitación. Además del organismo del CRM, guarda campos como:
- Título y descripción de la operación.
- Importe y moneda (con código ISO de 3 letras).
- Pipeline y estado del pipeline al que pertenece.
- Workflow y paso actual del workflow (opcional).
- Fecha límite interna (dueDate), útil para ordenar por urgencia.
- Nombre del cliente en texto libre (clientName), por ejemplo si todavía no has creado el organismo en el CRM.
- Responsables: usuarios del equipo asignados y equipos implicados.
- Información de descarte (si la oportunidad ha sido descartada y por qué).
Por tanto, cuando quieras registrar "este tender nos interesa y lo asignamos a María" no lo haces en el CRM: lo haces creando una oportunidad en el pipeline correspondiente, marcando a María como responsable y seleccionando el organismo del CRM.
Consultar todas las oportunidades de un organismo
Desde las consultas del backend existen formas de listar oportunidades por varios criterios: por pipeline, por estado, por tender o por organismo. En la práctica, eso significa que un organismo del CRM no tiene un listado aislado de "sus tenders", pero sí es la clave que usan las oportunidades para referenciarse a él, y mediante esa referencia se pueden recuperar.
Flujo recomendado
- Detectas un tender interesante desde el buscador o un alerta de Tendios Bid.
- Lo guardas en una lista (o creas directamente una oportunidad desde el tender).
- Al crear la oportunidad, seleccionas el organismo del CRM convocante. Si aún no existe, lo creas rápidamente y luego lo asocias.
- Asignas responsables, fecha límite, pipeline y estado inicial.
- Durante el trabajo, avanzas el estado y el paso del workflow. Si finalmente se descarta, registras la información de descarte.
Con este flujo, el CRM actúa como "agenda maestra" de entidades y personas, y las oportunidades como "operaciones abiertas", siempre enlazadas entre sí.