¿Qué es el CRM de Tendios Bid?
El CRM de Tendios Bid es el módulo donde tu cuenta guarda y organiza las entidades con las que se relaciona en el ecosistema de la contratación pública: los organismos (ya sean clientes, prospectos, socios, proveedores u otras figuras) y las personas físicas que trabajan en ellos. A diferencia de un CRM comercial genérico, está integrado con el resto de Tendios Bid, de forma que cualquier organismo o contacto que registres puede referenciarse después desde las oportunidades de tu pipeline.
¿Qué datos guarda realmente el CRM?
El CRM de Tendios Bid es deliberadamente sencillo y está orientado a registrar información estructurada y fiable, no a reemplazar herramientas de automatización comercial. Las dos entidades principales son:
- Organismos (CRM Organizations). Cada organismo tiene un nombre, un tipo (cliente, prospecto, socio, proveedor u otro), y opcionalmente un identificador fiscal (NIF/CIF) para evitar duplicados. Si el organismo es en realidad una entidad pública ya indexada por Tendios, puede vincularse al registro interno correspondiente para cruzar datos con sus licitaciones históricas.
- Contactos (CRM Contacts). Cada contacto tiene nombre, apellidos y, opcionalmente, un cargo. La información de correo y teléfono se gestiona aparte, como información de contacto asociada a la persona.
Un contacto puede estar asociado a uno o varios organismos mediante la relación Contacto ↔ Organismo. Esta flexibilidad es importante porque la misma persona puede haber trabajado con varios organismos, o ser el punto de contacto de dos entidades relacionadas (por ejemplo, un ayuntamiento y su empresa pública municipal).
¿Qué no es el CRM de Tendios Bid?
Para evitar malentendidos, es útil aclarar qué cosas no encontrarás hoy en el CRM:
- No es un gestor de tareas ni de recordatorios.
- No registra llamadas, emails ni reuniones de forma nativa.
- No sincroniza con herramientas externas como Gmail, Outlook o calendarios.
- No incluye un timeline de actividad automático.
Si necesitas priorizar trabajo comercial, seguimiento por etapas, fechas límite o responsables asignados, la herramienta correcta dentro de Tendios Bid es el módulo de Oportunidades y Pipelines, que trabaja codo con codo con el CRM: cada oportunidad puede apuntar a un organismo del CRM mediante el campo crmOrganizationId, de modo que una oportunidad sabe a qué organismo está dirigida.
Tipos de organismo
Al crear o editar un organismo eliges un tipo. Los valores disponibles en el formulario son:
- Cliente: un organismo con el que ya tienes un contrato vigente o histórico.
- Prospecto: un organismo al que quieres vender pero que todavía no es cliente (valor por defecto al crear uno nuevo).
- Socio: un organismo con el que colaboras en UTEs, consorcios o acuerdos de subcontratación.
- Proveedor: un organismo al que tú compras bienes o servicios.
- Otro: cualquier figura que no encaje en las categorías anteriores.
¿Cómo acceder al CRM?
Desde el menú lateral de Tendios Bid abre la sección CRM. Verás dos páginas: Organismos y Contactos. Cada una tiene su listado, con búsqueda y paginación, y un detalle individual al que accedes haciendo clic en cualquier fila.
Primeros pasos recomendados
- Registra los organismos con los que ya tienes relación activa (clientes actuales).
- Añade a los prospectos más relevantes para tu estrategia comercial.
- Crea los contactos clave y asócialos a su organismo correspondiente.
- Cuando crees una oportunidad nueva desde un tender o de forma manual, selecciona el organismo del CRM al que apunta.
Una vez el CRM tenga datos mínimos fiables, la ventaja práctica aparece al trabajar oportunidades: podrás ver rápidamente a qué organismo y qué persona corresponde cada oportunidad de tu pipeline sin tener que volver a teclear la información.