¿Qué es un contacto en el CRM?
Un contacto en el CRM de Tendios Bid es una persona física relevante para tu actividad en contratación pública. Puede ser un interlocutor de un organismo público (un técnico de contratación, un responsable de área, un interventor), el punto de contacto en una empresa con la que colaboras, o cualquier persona con la que tu equipo mantenga una relación de trabajo ligada a licitaciones y oportunidades.
El registro de contacto es deliberadamente simple: guarda la identidad mínima imprescindible y deja la memoria de cada interacción a las oportunidades y al resto de herramientas de Tendios Bid, no al propio contacto.
Campos disponibles al crear un contacto
El formulario de creación del contacto contiene los siguientes campos:
- Nombre: obligatorio.
- Apellidos: obligatorio.
- Cargo: opcional (por ejemplo "Técnica de contratación" o "Directora de compras").
- Email: opcional, validado como correo electrónico.
- Teléfono: opcional, con selector de prefijo internacional y número.
- Tipo de teléfono: opcional: móvil, fijo, fax u otro.
Internamente el contacto guarda también una cuenta propietaria y timestamps de creación y actualización. El email y los números de teléfono se almacenan como información de contacto vinculada al registro, lo que permite en el futuro asociar varias vías de contacto a la misma persona.
Crear un contacto
Desde CRM → Contactos abre el diálogo de nuevo contacto. Introduce nombre y apellidos (obligatorios), opcionalmente el cargo, y los datos de contacto (email y/o teléfono) si los tienes. Al guardar, el contacto queda creado en la cuenta y aparece en el listado general.
Vincular un contacto a uno o varios organismos
Los contactos no tienen por qué pertenecer a un único organismo: el modelo de datos permite que un contacto esté asociado a varios organismos a la vez mediante una relación Contacto ↔ Organismo. Esto es útil, por ejemplo, cuando:
- La persona trabaja o asesora a varias entidades relacionadas.
- Colabora contigo desde una consultora externa y aparece en licitaciones de distintos organismos.
- Ha cambiado de puesto y sigue siendo interlocutor en su antiguo y su nuevo organismo.
Puedes gestionar estos vínculos desde la vista de detalle del organismo (añadiendo o desvinculando contactos) o desde la vista del propio contacto, que muestra los organismos a los que está asociado.
Listar, buscar y abrir un contacto
La página CRM → Contactos muestra el listado paginado de contactos de la cuenta. Puedes buscar por nombre o apellidos, paginar y hacer clic en cualquier fila para abrir la vista de detalle, donde verás su información identificativa y los organismos a los que está vinculado.
Editar o eliminar un contacto
Desde la vista de detalle o el listado puedes:
- Editar nombre, apellidos, cargo y la información de contacto asociada.
- Eliminar el contacto. Como en los organismos, la eliminación es lógica (soft delete): el registro se marca como eliminado y deja de aparecer, pero se conserva en base de datos.
Qué no hace el contacto en Tendios Bid
Es importante recordar qué no ofrece hoy el contacto para alinear expectativas:
- No hay timeline de actividad (llamadas, emails, reuniones registradas).
- No hay notas libres sobre la relación ni recordatorios programados.
- No hay sincronización con calendario o cliente de correo.
Si quieres hacer seguimiento de un contacto en el contexto de una negociación concreta, crea una oportunidad en el pipeline y asigna ahí el responsable, la fecha límite, el organismo del CRM y la información que quieras compartir con el equipo. El contacto del CRM es el "quién"; la oportunidad es el "qué hacemos con esta persona/organismo ahora".
Buenas prácticas
- Crea primero el organismo y luego los contactos asociados, así evitas contactos "huérfanos".
- Mantén el nombre completo y el cargo actualizados: es la información que más usarás desde el listado.
- Introduce al menos email o teléfono para que cualquier compañero pueda contactar sin depender de otra fuente.